Análise automatizada, focada na estratégia.
O seu colega de IA, desenvolvido para gestores de investimento discricionários e family offices. Pode interpretar comentários de mercado e elaborar documentos de entrega ao cliente com base nos modelos da sua empresa.
O horário de trabalho do analista é o fator crucial para a perda desta vantagem.
das horas das equipes de investimento vão para curadoria de dados, elaboração de documentos e relatórios, trabalho que a IA generativa pode reduzir substancialmente.
A IA generativa transfere o valor do trabalho de investimento da recolha de dados para a tomada de decisões de investimento. As empresas que conseguem reduzir a carga de documentação podem então utilizar os recursos poupados para estratégias orientadas para o cliente, geração de retornos superiores e serviços pelos quais os clientes pagam de facto.
Parafraseado de BCG, Como a IA generativa transformará a gestão de patrimônio, 2024
Como pode a Kuse ser integrada no seu fluxo de trabalho de investimento
Cada etapa do ciclo de investimento gera documentação. Kuss é responsável por ler, redigir e arquivar estes documentos para que os analistas possam dedicar o seu tempo a tomar decisões em vez de as compilar.
Licenciamento e IPS
Declaração de política de investimento, avaliação de adequação e pacote de integração de clientes. A Kuse gera estes documentos com base nos modelos da sua empresa e nas conversas das reuniões com os clientes.
Investigação e Estratégia
Integra comentários de mercado, pesquisas de gestão e perspetivas macroeconómicas em relatórios internos práticos. Kuss é responsável por analisar pesquisas e redigir versões para clientes.
Alocação e Execução
Memorando sobre a lógica de negociação, recomendações de rebalanceamento e um resumo dos desvios na alocação de ativos. Os rascunhos devem estar prontos antes da abertura da janela de negociação.
Relatórios
Revisões trimestrais de carteira, atribuição de performance, resumos alinhados ao IPS. Rascunhos chegam na sua caixa de entrada dentro de 48 horas do fechamento do trimestre.
Conformidade e Arquivamento
Comunicados regulamentares, memorandos internos de conformidade e registos na NFA/SFC/HKMA. A Kuse pode traduzir automaticamente as atualizações regulamentares em planos de ação da empresa.
Revisão anual
Pacotes de revisão anual do cliente com performance de vários anos, resumos de taxas, recomendações para o próximo ciclo de mandato.
Concebido especificamente para todos os aspetos do trabalho em serviços financeiros.
Para além da montagem de documentos, a Kuse pode também tratar das entregas aos clientes, criar páginas de integração de novos utilizadores e gerar relatórios periódicos dentro das ferramentas que a sua equipa já utiliza.
Criar produtos de trabalho financeiros
Gere apresentações de revisão trimestral, pacotes de revisão para clientes, documentos de revisão de carteira, declarações de política de investimento, memorandos de aconselhamento de investimento, tabelas de alocação de ativos, tabelas de rebalanceamento, tabelas de atribuição, tabelas de resumo de taxas e memorandos de ação de conformidade para revisão dos consultores.
Quando devi condividere delle pagine, devi creare un sito web.
Per il settore dei servizi finanziari, l'assistenza tramite sito web è relativamente semplice. Kuse crea pagine di onboarding o di recensione perché i link condivisibili raccolgono in modo più chiaro le informazioni del cliente o spiegano i passaggi successivi rispetto ai file PDF.
Salesforce client notesExecute tarefas repetitivas de geração de relatórios através da sua aplicação.
Ligue-se ao Gmail, Outlook, Google Drive, Box, Salesforce, Airtable, Smartsheet, Snowflake, Metabase e DocuSign. O Kuse extrai informações contextuais aprovadas e cria documentos revisáveis em intervalos regulares.
Come cambia una giornata per un team dei servizi finanziari
Kuse compila notas de investigação aprovadas e informações sobre o histórico do cliente em pontos-chave para conversas de mercado, que os consultores analisam antes de iniciarem o seu dia de trabalho.
Kuse examina os dados de alocação da Snowflake e sinaliza as contas que precisam de atenção antes da revisão semanal.
O Kuse reúne notas, planilhas de performance e decks anteriores em um primeiro rascunho do pacote de revisão trimestral para o consultor.
Quando os documentos são assinados no DocuSign, o Kuse resume o pacote e atualiza a planilha de tracking de onboarding.
A Kuse prepara apresentações de revisão trimestral, resumos de despesas, tabelas de atribuição e documentos de pendências a partir do Salesforce e do Box.
Documentos elaborados por Kuse para a equipa de investimento.
Cada um dos seguintes itens representa os resultados reais entregues pela nossa equipa de investimento trimestralmente. Cada item é baseado nos seus pedidos de clientes, dados de portfólio e notas de pesquisa.
Resultado
Revisão Trimestral do Portfólio
A análise do administrador fiduciário inclui a comparação do desempenho com os parâmetros de referência, desvios na alocação de recursos, análise de atribuição e questões pendentes.
Resultado
Proposta de Investimento
Carta de recomendação para o ajuste tático de carteira para clientes, incluindo os motivos, mecanismos e tabelas de alocação de ativos antes e depois do ajuste.
Resultado
Memorando de Ação de Conformidade
Foi elaborado um memorando interno para traduzir os avisos regulamentares (da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, da Autoridade Monetária de Hong Kong e do Grupo de Ação Financeira Internacional) num registo de ações corporativas com prioridade, especificando os proprietários e a data limite.
Pode ser utilizado em conjunto com ferramentas já utilizadas pela equipa de investimento.
A Kuse extrai dados de mercado e perfis de clientes dos seus sistemas existentes, consulta a sua biblioteca IPS e grava os dados de volta no seu CRM e portal alojado. Não é necessário aprender a utilizar nenhum sistema novo.
Diga ao Kuse o que você precisa
A equipa de serviços financeiros solicitou que Kuse tratasse de uma gama muito ampla de negócios.
As capacidades do Kuse mais usadas por equipes de investimento
Limpe e estruture dados desorganizados em planilhas
Ver caso de usoElabore relatórios de status semanais automaticamente
Ver caso de usoCrie apresentações ao vivo a partir dos seus dados
Ver caso de usoMonte uma base de conhecimento que se atualiza sozinha
Ver caso de usoPesquise qualquer tema e obtenha resumos estruturados.
Ver caso de usoTempo de preparação para cada reunião
Ver caso de usoConcebido especificamente para o trabalho prático de profissionais de investimento.
Entre em contacto com a nossa equipa e elaboraremos um plano de simulação de fluxo de trabalho personalizado para si, com base na estrutura organizacional da sua empresa.